Обзоры СМИ

Carnival Corporation объявила, что она оценила зарегистрированное прямое размещение в совокупности 57 426 860 своих обыкновенных акций по цене 18,05 доллара за акцию для ограниченного числа держателей своих 5,75% конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2023 году, сообщила компания в пресс-релизе.

Корпорация намеревается использовать поступления от размещения для выкупа у таких держателей основной суммы своих конвертируемых облигаций на общую сумму 499 364 000 долларов США в сделках, заключенных в частном порядке.

На нетто-основе Корпорация не получит никаких доходов от сделок и будет оплачивать обычные сборы и расходы в связи с этим. Таким образом, сделки не окажут существенного влияния на денежную позицию Корпорации. После выкупа облигаций, общая сумма конвертируемых облигаций Корпорации в размере 627 547 000 долларов США останется непогашенной.

Ожидается, что размещение будет закрыто 19 ноября 2020 г. (за исключением 8,2 млн акций, закрытие которых ожидается 20 ноября 2020 г.), при соблюдении обычных условий закрытия.