Обзоры СМИ

«Совкомфлот» стал обладателем ежегодной премии международного журнала Marine Money. Размещение еврооблигаций компании, завершенное в июне 2016 года, издание признало «Сделкой года» в категории Institutional Debt. 

Как отметили в  пресс-службе «Совкомфлота», компания становится лауреатом высших наград Marine Money седьмой год подряд. 

В июне 2016 года группа СКФ успешно осуществила выпуск семилетних еврооблигаций объемом $750 млн. Привлеченные в результате размещения средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году, а также на рефинансирование другой задолженности. 

Новый выпуск облигаций «Совкомфлота» пользовался высоким спросом со стороны инвесторов: объем полученных заявок превысил объем выпуска более чем в два раза. Это позволило значительно снизить ставку доходности бумаг – до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов «Совкомфлота» 2010 года. 

Тендер на выкуп этих дебютных облигаций, как указывается в сообщении, также вызвал значительный интерес у финансового сообщества – в нем приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия кредиторов в подобных тендерах.

Организаторами размещения выступили Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и ING. 

Три основных мировых кредитных агентства (Fitch, Moody’s, S&P) оценили сделку как положительно влияющую на кредитоспособность группы СКФ.

Издание Marine Money оценило размещение евробондов СКФ как «успех сразу по нескольким параметрам». 

«Группа СКФ успешно вернулась на международный рынок после шестилетнего отсутствия и установила на рынке еврооблигаций новый бенчмарк ликвидности», – отмечает издание.   

По словам финансового директора  ПАО «Совкомфлот» Николая Колесникова, на протяжении 2016 года группа СКФ успешно привлекла долговое финансирование в размере $1,26 млрд, что позволило существенно оптимизировать структуру погашения долга и обеспечить должным финансированием инвестиционные проекты компании.

В 2016 году ПАО «Совкомфлот» стало обладателем сразу двух наград Marine Money: финансовый директор Совкомфлота Николай Колесников стал лауреатом в номинации «Лучший организатор финансовых сделок 2015 года» (Dealmaker of the Year), а кредитное соглашение «Совкомфлота» со Sberbank CIB было признано «Сделкой года» в категории Project Financing – West.