Обзоры СМИ

Корпорация Carnival сегодня объявила о выпуске своей первоочередной кредитной линии с гарантированным сроком погашения, которая включает транш в размере 1860 миллионов долларов США и транш в размере 800 миллионов евро со сроком погашения пять лет.

Транш в Долларах США будет выпущен по цене, равной 96% от его номинальной стоимости, и будет приносить проценты по годовой ставке, равной скорректированному LIBOR (с минимальным уровнем 1%) плюс 7,500%. Евро транш будет выпущен по цене, равной 96% от его номинальной стоимости, и будет приносить проценты по годовой ставке, равной EURIBOR (с минимальным уровнем 0%) плюс 7,500%. Оба транша срочной кредитной линии будут предоплатными, полностью или частично, по опциону Компании по цене, равной номинальной стоимости плюс сумма полной оплаты за первый год после закрытия, 102% от номинальной стоимости на второй год после закрытия и и по номиналу после него, собщается в пресс-релизе, выпущенном в пятницу.

Обязательства по краткосрочной кредитной линии будут гарантированы Carnival и дочерними компаниями и будут обеспечены в первоочередном порядке тем же залогом, который в настоящее время обеспечивает первоочередные облигации Carnival Corporation на 11,500% с приоритетным погашением до 2023 года.

Ожидается, что срок кредитования будет закрыт 30 июня, при условии соблюдения обычных условий закрытия и оформления окончательной документации.

Carnival Corporation намерена использовать чистую выручку от краткосрочной кредитной линии для общих корпоративных целей, которая включает погашение краткосрочных долговых обязательств.